Zapytanie sprzed trzech tygodni nie ginie na karteczce w aucie.

Zapytanie przechodzi przez pięć etapów: Nowe zapytanie, Skontaktowano, Spotkanie umówione, Po spotkaniu i Oferta wysłana. Na dole są pola Wygrane i Przegrane.

• Czas na etapie. Każda karta pokazuje, ile czasu leży na swoim etapie, więc widać, co utknęło po spotkaniu.
• Co widać na karcie. Telefon klienta, miejscowość, datę wpływu, kwotę oferty i najbliższe spotkanie na czerwono.
• Twoje etapy. Przyciskiem „Dodaj kolumnę” dopiszesz własny etap, a istniejący przemianujesz albo przesuniesz. Etapów, na które MIRR sam przenosi karty, nie usuniesz przez pomyłkę.
• Kolejność w kolumnie. Kartę przesuwasz myszką i sam ustawiasz, która jest wyżej.

Przeciągasz kartę na Wygrane, a zlecenie samo trafia na tablicę Produkcja, do kolumny „Oczekuje na start”. Budowy nie zakładasz drugi raz i niczego nie przepisujesz.

• Plan budowy z oferty. Gdy przy zapytaniu jest jedna oferta, MIRR sam ją akceptuje i bierze z niej plan budowy. Gdy ofert jest kilka, klikasz „Ta wygrała” przy wybranej albo odpowiadasz agentowi, który sam o to zapyta. Agent to okno w aplikacji, do którego piszesz albo mówisz jak do człowieka, a on zapisuje to w MIRR.

Agentowi wystarczy napisać Kowalski wygrał, a karta przejdzie na Produkcję jak po przeciągnięciu.

Więcej o karcie budowy

Numer do klienta nie ginie w telefonie, a adres w starym SMS-ie. Po kliknięciu w kartę masz telefon, e-mail i adres w sekcji „Dane projektu”, obok spotkań, ofert i notatek tego zlecenia. Osobnej kartoteki klientów nie ma.

• Klient ma firmę? Wpisz NIP. W formularzu nowego zapytania nazwa firmy i adres wskakują wtedy same z rejestru VAT. Osobę prywatną albo firmę spoza rejestru wpisujesz ręcznie.
• „Pokaż na mapie”. Pod adresem jest link, który otwiera go w Mapach Google.

Nowe zapytanie założysz też jednym zdaniem do agenta, także głosówką z budowy na Telegramie: nowe zapytanie, Anna Kowalska z Piaseczna, ocieplenie domu.

Po kliknięciu w kartę dodajesz spotkanie plusem w sekcji „Spotkania” albo mówisz o nim agentowi. Godzinę przed nim Telegram przysyła adres z linkiem do mapy i telefon klienta, jeśli są w sekcji „Dane projektu”.

• Telegram łączysz raz w Ustawieniach, w zakładce Powiadomienia. Połączenie jest jedno na firmę, więc przypomnienia przychodzą na jeden telefon, zwykle Twój.
• Cal.com dla chętnych. Klient sam rezerwuje termin, a w MIRR powstaje karta w etapie „Spotkanie umówione”. Wymaga własnego konta Cal.com i wklejenia jego klucza w Ustawieniach.

Na tablicy zapytań naciskasz Ctrl+K (na Macu ⌘K) i wpisujesz nazwisko, a zostaje tylko ta karta. Tak samo szukasz na tablicy Produkcja.

• Enter szuka szerzej: po nazwie zapytania, nazwisku, e-mailu, ulicy i mieście.