ZAŁÓŻ KONTO UMÓW DEMO
Przewodnik · zapytania

Jedna budowa, jedna karta. Nawet gdy spotkanie umawia ktoś inny.

Klient umawia spotkanie przez kalendarz, a Mirr od razu zakłada dla niego kartę w zapytaniach. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy rezerwuje przedstawiciel wspólnoty, pracownik klienta albo sam klient z innym adresem mailowym. Powstaje wtedy nowa karta, choć to ta sama budowa. Taką kartę połączysz z właściwą budową albo po prostu usuniesz, a statystyki sprzedaży zostaną czyste.

film 3 minuty + 6 kroków · dla klientów Mirr
01

Zobacz, jak to wygląda

Film pokazuje połączenie karty z budową, usunięcie pustej karty i sytuację, w której Mirr na to nie pozwala. Nagrany na koncie pokazowym.

02

Krok po kroku

Wszystko robisz z karty zapytania, z menu z trzema kropkami obok nazwy.

1

Znajdź kartę, która powstała z rezerwacji

Na tablicy Zapytania karta z kalendarza ląduje w kolumnie Spotkanie umówione, z czerwonym dopiskiem o terminie spotkania. Jeśli widzisz po nazwisku albo adresie, że to budowa, którą już prowadzisz, otwórz tę kartę.

Dlaczego w ogóle powstała? Mirr przypisuje rezerwację do istniejącej budowy po adresie mailowym. Gdy rezerwuje ktoś z innym mailem niż ten zapisany przy budowie, Mirr nie wie, że chodzi o tę samą budowę, więc zakłada nową kartę.
app.mirr.pl — tablica Zapytania
Tablica Zapytania w Mirr: w kolumnie Spotkanie umówione karta Jan Nowak z rezerwacji, w kolumnie Po spotkaniu karta budowy Wspólnota Lipowa 11
2

Otwórz menu z trzema kropkami

Na karcie, obok nazwy i etapu, jest przycisk z trzema kropkami. Po kliknięciu zobaczysz dwie rzeczy: Połącz z innym projektem i Usuń zapytanie. Pod każdą jest krótki opis, co się stanie. Na tablicy Produkcja druga pozycja nazywa się Usuń projekt.

3

Wybierz budowę w oknie Połącz z innym projektem

Okno pyta, której budowy dotyczy ta karta. Na górze, w sekcji Pasuje do, Mirr podpowiada projekty z tym samym adresem albo numerem telefonu, a obok widzisz, dlaczego pasują. Jeśli właściwej budowy tu nie ma, wpisz jej nazwę, nazwisko klienta albo ulicę w polu Albo wyszukaj budowę.

Zaznaczony jest zawsze jeden wybór. Gdy wybierzesz budowę w wyszukiwarce, podpowiedź się odznacza, a gdy klikniesz podpowiedź, wyszukiwarka się czyści. Dzięki temu zawsze wiesz, z czym łączysz.
app.mirr.pl — menu z trzema kropkami na karcie
Karta zapytania Jan Nowak z rozwiniętym menu: Połącz z innym projektem i Usuń zapytanie, pod każdą opis tego, co się stanie
app.mirr.pl — okno Połącz z innym projektem
Okno Połącz z innym projektem: podpowiedź Wspólnota Lipowa 11 z etykietą ten sam adres, pole wyszukiwania i ramka Co się stanie
4

Przeczytaj ramkę Co się stanie i kliknij Połącz

Spotkanie przejdzie do wybranej budowy, razem z notatkami, plikami i korespondencją. Jeśli klient przełoży albo odwoła je w kalendarzu, zmiana dalej trafi we właściwe miejsce. Mirr zapamięta też adres mailowy osoby, która rezerwowała, i pokaże go w danych budowy jako Inne adresy e-mail. Kolejne spotkanie umówione z tego adresu trafi od razu do tej budowy, bez nowej karty. Sama karta znika z tablicy i nie liczy się w statystykach.

Etap budowy się nie zmienia. Połączenie nie przesuwa budowy na tablicy i nie wysyła klientowi żadnej wiadomości. Termin spotkania na budowie zmienia się tylko wtedy, gdy po połączeniu ma ona nadchodzące spotkanie. Jeśli chcesz, przesuń kartę budowy sam.
5

Zbędną kartę usuń dwoma kliknięciami

Czasem karta jest po prostu niepotrzebna. Wtedy wybierz Usuń zapytanie. Pod przyciskiem przeczytasz, co zniknie razem z kartą, na przykład spotkanie, pliki albo wiadomości. Pierwsze kliknięcie tylko pyta: napis zmienia się na Tak, usuń, kliknij ponownie. Jeśli się rozmyślisz, kliknij Anuluj. Usunięta karta znika z tablicy i ze statystyk. Nie trafia do przegranych, więc nie psuje skuteczności sprzedaży.

Usunięcia nie da się cofnąć, a rezerwacja w kalendarzu zostaje. Mirr nie odwołuje spotkania w Cal.com. Jeśli spotkanie ma się nie odbyć, odwołaj je tam. Zdjęcia z karty zostają w zasobach firmy.
app.mirr.pl — usuwanie pustej karty
Menu karty Pomyłka w rezerwacji po pierwszym kliknięciu: napis Tak, usuń, kliknij ponownie, obok Anuluj, pod spodem opis, co zniknie razem z kartą
6

Sprawdź, dlaczego opcje są szare

Łączyć i usuwać można tylko pustą kartę. Jeśli projekt ma już ofertę, koszty, przychody albo godziny pracy, obie pozycje w menu są szare, a pod nimi widzisz powód, na przykład „Niedostępne: zapytanie ma oferty: 1”. To celowe: tak nie skasujesz przypadkiem prawdziwej budowy. Jeśli zlecenie się nie odbędzie, przesuń kartę do przegranych (na tablicy Produkcja do anulowanych).

To samo zrobi agent. Kliknij Rozmawiaj z agentem i napisz, z którą budową połączyć kartę albo którą kartę usunąć. Agent najpierw pokaże, co się stanie, i zrobi to dopiero po Twojej zgodzie.
app.mirr.pl — projekt z ofertą, opcje wyłączone
Karta zapytania z wysłaną ofertą: w menu Połącz z innym projektem i Usuń zapytanie są szare, z dopiskiem Niedostępne: zapytanie ma oferty: 1
03

Po co to wszystko

Przy kilku rezerwacjach w tygodniu duplikaty szybko zaśmiecają tablicę i przekłamują liczby.

  • Jedna budowa, jedna karta. Spotkania, notatki i pliki są w jednym miejscu, a nie rozrzucone po kilku kartach o tej samej wspólnocie.
  • Statystyki bez przekłamań. Zbędne karty nie wpadają do przegranych ani anulowanych, więc liczba zapytań i skuteczność sprzedaży pokazują prawdę.
  • Mniej duplikatów w przyszłości. Zapamiętany adres sprawia, że kolejne rezerwacje tej samej osoby trafiają od razu do właściwej budowy.

Nawyk na koniec: gdy w zapytaniach pojawi się nowa karta z kalendarza, sprawdź, czy to nie znana Ci budowa. Jedno połączenie i masz porządek.

app.mirr.pl — okno Połącz z innym projektem
Okno Połącz z innym projektem w Mirr z podpowiedzią budowy o tym samym adresie

Coś nie działa albo wolisz przejść przez to razem? Napisz na hej@budowalka.pl, ustawimy wszystko na wspólnej rozmowie.