ZAŁÓŻ KONTO UMÓW DEMO
Przewodnik · oferty

Od zapytania do zaakceptowanej oferty.

Klient dzwoni albo wypełnia kalkulator, spotykacie się, po rozmowie zmienia się zakres. Ten przewodnik pokazuje, jak w Mirr dopasować ofertę po spotkaniu i co zrobić, kiedy klient powie „tak", żeby projekt sam pilnował, czy robota idzie zgodnie z planem.

film 3 minuty + 5 kroków · dla klientów Mirr
01

Zobacz, jak to wygląda

Cała droga na żywym przykładzie: duplikowanie oferty, zmiana pozycji, nowa kategoria i zmiana statusu.

02

Krok po kroku

Najlepiej robić to od razu po spotkaniu, póki ustalenia są świeże w głowie.

1

Po spotkaniu przesuń kartę zapytania

Na tablicy zapytań przeciągasz kartę klienta do kolejnego etapu: ze „spotkanie umówione" na „po spotkaniu". Dzięki temu tablica mówi prawdę, a Ty widzisz jednym rzutem oka, z kim już rozmawiałeś i kto czeka na ofertę.

Karta liczy dni na etapie, więc zapytanie, które utknęło, samo się przypomni, zamiast cicho zniknąć na dnie listy.
app.mirr.pl/projects — tablica zapytań
Tablica zapytań z etapami od nowego zapytania do wygranego zlecenia
2

Nie zaczynaj od pustej kartki, tylko od duplikacji

Prawie zawsze masz już od czego wyjść. Albo zapytanie przyszło z kalkulatora wycen na Twojej stronie (moduł Marketing) i ma przy sobie automatycznie wygenerowaną wstępną wycenę, albo robiłeś kiedyś podobną ofertę: ten sam zakres prac u innego klienta.

W obu przypadkach otwierasz tę ofertę i klikasz Duplikuj, a dalej pracujesz na kopii. Oryginał zostaje nietknięty, więc zawsze widzisz, co klient dostał na początku i co ustaliliście później. To szybsze i pewniejsze niż wpisywanie wszystkiego od nowa.

Kopia podpina się pod ten sam projekt, więc obie wersje masz obok siebie na liście ofert, ze statusami i sumami netto. Wstępna wycena z kalkulatora jest oznaczona jako automatyczna.
app.mirr.pl/estimates — lista ofert
Lista ofert ze statusami: szkic, wysłana, zaakceptowana, automatyczna, z sumami netto
3

Dopasuj pozycje po rozmowie

Zmieniasz ilości, kiedy metrów wyszło mniej, i dodajesz pozycje, kiedy doszły prace. Możesz też dodać całą nową kategorię, na przykład „Izolacja", a w niej pozycję „Montaż izolacji, 100 m kw". Pozycje bierzesz ze swojego cennika, więc ceny materiałów i stawki robocizny są takie, jakich naprawdę używasz.

Wszystko przelicza się na bieżąco: koszt, narzut, netto, VAT i brutto. Narzut ustawiasz dla całej oferty, a podatek liczy się dla każdej pozycji osobno, więc oferta z różnymi stawkami VAT też się zgadza.
app.mirr.pl/estimates — edytor oferty
Edytor oferty z kategoriami, pozycjami i kalkulacją
app.mirr.pl — podsumowanie kalkulacji
Podsumowanie oferty: koszt, narzut, netto, VAT i brutto przeliczane na żywo
4

Wyślij klientowi albo tylko zapisz

Jeśli oferta ma trafić do klienta, idziesz paskiem etapów dalej: z Wyceny w Treść, a potem w PDF. W treści wybierasz szablon albo piszesz własny wstęp, zakres prac, warunki i gwarancję, a dane klienta wskakują same. Na końcu generujesz PDF z Twoim logo i możesz oznaczyć ofertę jako wysłaną.

Zmieniasz tylko dla porządku w systemie? Wystarczy Zapisz. Cała część z treścią i PDF-em jest opcjonalna, wycena i tak policzy się do planu projektu.
app.mirr.pl — treść oferty
Edytor treści oferty na kartce A4 ze wstawianymi danymi klienta
5

Klient powiedział „tak"? Zmień status na zaakceptowaną

Na ofercie zmieniasz status ze szkicu na zaakceptowana. To jedno kliknięcie robi więcej, niż widać: projekt wie od tej chwili, która oferta obowiązuje i na jaką kwotę, i właśnie do niej porównuje koszty oraz przychody.

Masz kilka wersji oferty? Zaakceptuj tę, która obowiązuje. Plan projektu bierze zaakceptowaną ofertę, a nie pierwszą z brzegu, więc porównanie planu z realizacją jest uczciwe.
03

Co dostajesz na karcie projektu

Zaakceptowana oferta staje się planem, do którego system porównuje wszystko, co dzieje się na budowie.

  • Plan kontra realizacja: przychody i koszty z oferty obok tego, co naprawdę się wydarzyło, w złotówkach i procentach.
  • Marża brutto na tle założeń. Widzisz, czy 33% z oferty utrzymuje się w praktyce, czy stopniało do kilkunastu.
  • Prognoza końcowa mówi, czym to się skończy przy obecnym tempie kosztów. Ostrzeżenie dostajesz w trakcie roboty, a nie po jej odbiorze.
  • Prace dodatkowe zapisujesz jako zmiany zakresu, a zaakceptowane podnoszą plan przychodu, więc porównanie dalej ma sens.
app.mirr.pl — pasek planu na karcie projektu
Pasek projektu: marża brutto na tle planu, koszty i przychody kontra plan, prognoza końcowa z ostrzeżeniem
04

Premia: wygrane oferty uczą Twoje reklamy

Dotyczy firm z modułem Marketing i kampanią Google.

Kiedy oznaczasz ofertę jako zaakceptowaną, informacja o wygranym kliencie i wartości kontraktu trafia do Google. Kampania uczy się, którzy ludzie naprawdę zamawiają, i sama zaczyna szukać podobnych. Im rzetelniej oznaczasz wygrane, tym lepiej celują Twoje reklamy i tym więcej wartościowych zapytań spływa. Wszystko się napędza.

Coś nie działa albo wolisz przejść przez to razem? Napisz na hej@budowalka.pl, ustawimy wszystko na wspólnej rozmowie.