Jak czytać pulpit, żeby wiedzieć, co zrobić dziś.
Otwierasz aplikację, widzisz kilka dużych liczb, dwa wykresy i nie wiesz, od czego zacząć. Pulpit odpowiada na trzy pytania, zawsze w tej samej kolejności: co muszę zrobić dziś, czy firma zarabia i jak idzie sprzedaż. Gdy znasz tę kolejność, przejrzenie go zajmuje minutę.
Zobacz, jak to wygląda
Film przechodzi przez pulpit od góry do dołu, na koncie pokazowym z prawdziwie wyglądającymi danymi.
Krok po kroku
Czytaj od góry. Pieniądze są zawsze na początku, bo to one najszybciej robią się problemem.
Zacznij od przeterminowanych należności
Pierwsza karta w sekcji Wymaga uwagi to Przeterminowane należności. Duża liczba to kwota, którą klienci są Ci winni po terminie płatności. Kolorowy pasek pod nią pokazuje, jak dawno ten termin minął: zielone to do 30 dni, żółte 31 do 60, czerwone 61 do 90, a ciemnoczerwone ponad 90. Czerwone części paska to Twoja lista telefonów na dziś, bo im dłużej faktura czeka, tym trudniej ją odzyskać. Przycisk Lista faktur pokazuje, kto konkretnie zalega.
Przejrzyj zobowiązania i mniejsze karty
Obok są Przeterminowane zobowiązania, czyli Twoje faktury kosztowe po terminie, które sam powinieneś już zapłacić. Niżej są mniejsze karty: Do weryfikacji (faktury, które czekają, aż je sprawdzisz), Zapomniane zegary (zegary pracy, których ktoś nie zatrzymał po skończonym dniu albo których nie dało się zapisać), Oferty bez odpowiedzi i Zapytania bez oferty (klienci po spotkaniu, którzy czekają na wycenę). Każda karta ma przycisk, który prowadzi prosto do właściwej listy.
Przeczytaj wykres przychodów i kosztów
Sekcja Liczby pokazuje ostatnie 12 miesięcy. Na lewym wykresie każdy miesiąc ma dwa słupki: morski to przychody, szary to koszty. Kolory w słupku mówią, ile jest już zapłacone, ile czeka na zapłatę, a ile jest po terminie. Najedź na miesiąc, a zobaczysz szczegóły. Kliknij miesiąc, a przejdziesz do ekranu Finanse za ten miesiąc. Przyciskami Przychody i Koszty nad wykresem schowasz jedną serię, żeby patrzeć tylko na drugą.
Patrz na linię zysku, nie na pojedynczy miesiąc
Prawy wykres to Zysk / Strata. Słupek w górę to zysk, w dół to strata. Ważniejsza od pojedynczego słupka jest linia, która pokazuje zysk narastająco przez cały rok. Jeden słaby miesiąc to nic złego, jeśli linia dalej idzie w górę. Suma pod wykresem to wynik z 12 miesięcy.
Sprawdź Puls firmy
Puls firmy to sprzedaż z ostatnich 3 miesięcy w czterech liczbach. Czas reakcji ofertowej to liczba dni od spotkania z klientem do wysłania oferty, im krócej, tym lepiej. Decyzja klienta mówi, ile dni klient myśli nad ofertą, a znacznik WIN obok pokazuje, jaka część rozstrzygniętych ofert kończy się wygraną. Średnia wartość wygranej to średnia wartość wygranego kontraktu, a W robocie pokazuje, ile projektów jest w realizacji i ile warte są wysłane oferty.
Zrób z tego nawyk
Raz w tygodniu przejrzyj sekcję Wymaga uwagi i zadzwoń tam, gdzie pasek jest czerwony. Raz w miesiącu spójrz na linię zysku. Resztę pulpit pokaże Ci sam.
Po co to wszystko
Pulpit liczy się sam z faktur i z tablicy zapytań. Nie musisz niczego zestawiać w arkuszu.
- Wiesz, do kogo zadzwonić. Zaległości są posortowane według tego, jak dawno minął termin, więc zaczynasz od najstarszych, które najłatwiej stracić.
- Widzisz rok, a nie jeden zły miesiąc. Linia zysku narastająco uspokaja, gdy miesiąc wyszedł słabo, i ostrzega, gdy spada kilka miesięcy z rzędu.
- Mierzysz sprzedaż bez liczenia. Czas od spotkania do oferty i odsetek wygranych liczą się same, wystarczy przesuwać karty klientów.
Chcesz wejść głębiej w pieniądze? Przewodnik po ekranie Finanse pokazuje marże, plan kontra realizację i kalendarz płatności na najbliższe tygodnie.
Coś nie działa albo wolisz przejść przez to razem? Napisz na hej@budowalka.pl, ustawimy wszystko na wspólnej rozmowie.